Wir lassen Ihr Geld für Sie arbeiten
Die erfolgreiche Verwaltung eines Vermögens ist zeitaufwendig und erfordert eine Menge Know-how. Mit der Vermögensverwaltung der Volksbank Kurpfalz vertrauen Sie diesen anhaltenden Entscheidungsprozess Experten an, die auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen und die Verwaltung Ihres Vermögens in Ihrem Sinne steuern. Dabei berücksichtigen wir auch Ihre Wünsche in Bezug auf die Nachhaltigkeit Ihrer Geldanlagen, sodass Sie Ihr Vermögen in Einklang mit Ihren Werten investieren können. Das bedeutet für Sie, dass Sie zwar die Richtung vorgeben, aber nicht mehr jede Entscheidung auf dem Weg zum Ziel selbst treffen müssen.
Mehr Zeit für Anderes, damit Sie unbeschwert Ihren Fokus auf Familie, Beruf oder Freizeit legen können.
Diversifiziertes Portfolio, welches durch Streuung Konzentrationsrisiken vermeidet.
Großes Netzwerk mit lokaler Beratungskompetenz und weltweitem Spezialwissen.
Durchdachtes Risikomanagement, das sich nach Ihren Zielen und Vorgaben richtet.
Kontinuierliche Anpassung an Marktveränderungen durch aktive, flexible Steuerung Ihres Portfolios.
Uneingeschränkte Transparenz über die Zusammensetzung und Werteentwicklung Ihres Portfolios.
Nachhaltige Investitionen in Ihrem Sinne umgesetzt von Experten.
Kurpfalz Vermögensverwaltung – kurz erklärt
Nachhaltig wirtschaften für Mensch und Umwelt
Wir arbeiten mit Ihrem Vermögen so, dass Ihre Investitionen zu Ihren Nachhaltigkeitszielen passen. Daher beginnt unsere Beratung damit, diese Ziele mit Ihnen abzusprechen und Sie über die verschiedenen Möglichkeiten aufzuklären. Dabei ist es uns wichtig, Ihnen nur Nachhaltigkeitsziele anzubieten, für die wir konkrete Konzepte und Vorgaben entwickelt haben.
Sie bestimmen die Richtung, wir halten den Kurs
Wir beraten Sie eingehend über die verfügbaren Ziele. Sie teilen uns Ihre Prioritäten mit und wir handeln in Ihrem Sinne.
Klare Vorgaben statt Greenwashing
Nachhaltigkeit bedeutet für uns immer die Umsetzung konkreter Konzepte und Vorgaben, die echte Wirkung entfalten.
Große Auswahl an Nachhaltigkeitsthemen
Von der Vermeidung von Kinderarbeit bis zu Umwelt- und Klimaschutz – wir haben bereits Anlagestrategien für viele unterschiedliche Nachhaltigkeitsbereiche entwickelt.
Nachhaltigkeit bei der Volksbank Kurpfalz: Ein strategischer Schwerpunkt in allen Geschäftsbereichen.
Gesellschaftliches und geschäftliches Handeln mit den sozialen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu verbinden ist eine der prägenden Herausforderungen unserer Zeit. Gerade unsere langfristig stabilen genossenschaftlichen Wertvorstellungen lassen sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken gut vereinbaren. Wir wollen durch verantwortungsbewusste Unternehmensführung einen Beitrag leisten, Lebensgrundlagen langfristig zu erhalten und künftigen Generationen eine lebenswerte Existenz zu ermöglichen.
Um den Begriff Nachhaltigkeit mit Leben zu füllen, orientieren wir uns dabei an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs). Zudem bildet Nachhaltigkeit den zentralen Orientierungspunkt für unsere Strategie und prägt unser gesamtes Handeln. Für uns bestehen keine Widersprüche zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen.
Risiko bewusst steuern
Beim Umgang mit Ihrem Vermögen steht das Risikomanagement für uns immer im Vordergrund – und das beginnt mit der Wahl der richtigen Anlagestrategie. Eine erste Orientierung bietet unsere Unterscheidung in drei Basisstrategien:
Ihr Ansprechpartner erläutert Ihnen unsere Basisstrategien, damit Sie den Ansatz wählen können, der Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft miteinander in Einklang bringt. Ihre Wünsche bezüglich Nachhaltigkeit berücksichtigen wir selbstverständlich in allen drei Basisstrategien.
Realer
Werterhalt
Ziel der Portfoliogestaltung ist primär der Ausgleich des inflationsbedingten Wertverlusts, darüber hinaus steht die Minimierung von Risiken im Mittelpunkt.
Moderater
Wertzuwachs
Neben dem Werterhalt wird ein moderater, konstanter Wertzuwachs angestrebt – dafür wird im Vergleich zum Ziel des Werterhalts ein geringfügig höheres Risiko akzeptiert.
Deutlicher
Wertzuwachs
Durch eine Strategie, die auf eine höhere Risikobereitschaft setzt, soll das verfügbare Kapital mit der Zeit deutlich ausgebaut werden.
So geht's!
Mit gutem Gefühl loslassen können.
Nachhaltigkeitsziele festlegen
Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner die Nachhaltigkeitsziele fest, die wir bei der Verwaltung Ihres Vermögens berücksichtigen werden.
Risikostrategie bestimmen
Im persönlichen Gespräch geben wir Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um die Anlagestrategie zu wählen, die Ihre Gewinnabsicht und Ihre Risikobereitschaft miteinander in Einklang bringt.
Erteilen Sie uns das Mandat
Sie haben Ihre Nachhaltigkeitsziele festgelegt und sich für eine Risikostrategie entschieden? Jetzt können Sie noch einmal in aller Ruhe alle Unterlagen in Printform oder online prüfen. Dann erteilen Sie uns das Mandat zur Verwaltung der vereinbarten Vermögenssumme und wir eröffnen gemeinsam Ihr Depot.
Genießen Sie mehr Zeit für sich
Das war’s. Ab hier übernehmen wir! Sie können sich zurücklehnen und das gute Gefühl genießen, dass Profis sich um Ihr Portfolio kümmern, damit Sie mehr Zeit für anderes haben.
Unsere Erfahrung für Ihr Vermögen. Sprechen Sie mit unseren Experten.
Das Team der Kurpfalz Vermögensverwaltung freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Rufen Sie uns an unter: